1Panis Et Circensis— Caetano Veloso, Gilberto Gil3:38
2Alegria, Alegria— Caetano Veloso2:51
3Domingo No Parque— Gilberto Gil3:42
4Divino Maravilhoso— Caetano Veloso, Gilberto Gil4:23
5Coração Materno— Vicente Celestino4:15
6Adeus, Maria Fulô— Humberto Teixeira, Sivuca3:04
7Questão De Ordem— Gilberto Gil, The Beat Boys (4)5:31
8The Empty Boat— Caetano Veloso4:06
9Deus Vos Salve Esta Casa Santa— Caetano Veloso, Torquato Neto2:57
10A Luta Contra A Lata Ou A Falência Do Café— Gilberto Gil, Os Mutantes2:49
11Remelexo— Caetano Veloso1:54
12Saudosismo— Caetano Veloso3:11
13Bat Macumba— Caetano Veloso, Gilberto Gil3:11
14Soy Loco Por Tí, América— Capinan, Gilberto Gil3:10
15País Tropical— Jorge Ben3:45
16Lindonéia— Caetano Veloso, Gilberto Gil2:12
17Baby— Caetano Veloso3:31
18São-São-Paulo— Tom Zé3:21
19Barca Grande— Gilberto Gil2:41
20Tropicália— Caetano Veloso3:38