1Absent— Николай Анохин2:35
2Isla De Encanta— Black Francis, Алексей Гончаров, Денис Скопин, Константин Чалых, Сергей Говорун1:58
3В Последний Раз (Dub Version)— Николай Анохин, Сергей Беляев2:03
4Junky's Lullaby (Ambient Version)— Igor Gotsmanov, Николай Анохин2:43
5C'est La Vida— Дарья Павленкова, Наиль, Николай Анохин, Павел Куц, Сергей Беляев2:27
6Once Upon A Time— Igor Gotsmanov, Алексей Назарчук, Владимир Кравченко, Денис Хромых, Николай Анохин2:26
7Everything Is Rung— Николай Анохин4:07
8Corova— Николай Анохин, Сергей Беляев3:09
9Halloween Dub— Николай Анохин, Сергей Беляев2:47
10Omnipresence— German Popov1:28
11Skin Remix By DJ Boatsman & Dubchairman— Boatsman, Dubchairman, Igor Gotsmanov, Антон Севидов, Виктория Власова, Николай Анохин5:02
12Postcard— Igor Gotsmanov, Николай Анохин3:19
13L'automne— Igor Gotsmanov, Дарья Павленкова, Константин Куликов, Наиль, Николай Анохин, Сергей Беляев3:38
14It Must Be Reggae— Николай Анохин, Сергей Беляев2:27
14Bonus.
15В Последний Раз— Лена Маряшина, Николай Анохин, Сергей Беляев1:57