1Ba-tu-ca-da (Pete Heller Big Love From Rio Mix)— Pete Heller
1Love And Happiness (Sao Benitez Sunset Mix)— Sao Benitez
2Celebration Suite
2Serrado
3Atoa Atoa
3Brazilian Beat (Dope Mix)— Liliana Chachian
4Nebulosa
4Brazilian Beat (Romatt Dub)— Liliana Chachian, Romatt
5Sam Blues
5Nega De Obaluae
6Barumba
6Zana
7Hot Pants Road
7Berimbau (Bongo Re-Edit)
8Eu Sou Mais Eu
8Coco Dub (Afrociberdelia)
9Deus Me Faça Funky
9E Samba
10Na Baixa Do Sapateiro
10Onde Anda O Meu Amor
11Carolina Carol Bela
11Jungle
12Samba No. 2 Andamento
12Ye Mele
13Summertime
13Cidade Vazia
14Tancanica
14Swing Sambaby
15La Lupita
16Cochise
17Cala Boca Menino
18Bob