1Жара— Arkady Marto, Борис Назаров, Ольга Рождественская5:54
2На Заре— Alexander Varlamov, Афанасий Фет4:01
3Туман— Traditional3:59
4Жаворонок— Mikhail Ivanovich Glinka, Нестор Кукольник2:58
5Реченька— Traditional, Сергей Беляев4:52
6Соловушка (Dub Version)— Traditional, Сергей Беляев3:53
7Ванюша— Traditional4:22
8Сулико— Traditional4:13
9Ребенок Розмари— Krzysztof Komeda6:37
10Мама— Arkady Marto, Борис Назаров, Данил Садченко, Дмитрий Сафонов5:56
11Новые Хризантемы— Лев Дризо4:35
VideoНа Заре (Видеоклип)— Денис Аларкон, Сергей Дихтенко, Феликс Михайлов